【미국 증시 요약 ｜2025년 02월 13일 (목)】
해선정보
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02.14 09:38
금일 미국 증시는 상승 마감했습니다.
투자자들은 높은 인플레이션 지표와 견고한 고용 지표, 그리고 관세 관련 추가 발언에도 크게 개의치 않는 모습을 보였으며,
대형 기술주들의 주도로 주요 지수들이 사상 최고치에 근접하며 상승 마감했습니다.
S&P 500 지수는 모든 주요 업종이 상승하며 1% 상승했습니다.
특히 테슬라와 엔비디아가 각각 3% 이상 상승하며 시장을 이끌었습니다.
애플은 팀 쿡 CEO가 2월 19일 신제품 출시를 예고하면서 2% 상승했으며, 메타는 19일 연속 상승세를 이어갔습니다.
트럼프 대통령은 행정부에 여러 무역 파트너에 대한 상호 관세 부과를 검토하도록 지시했으나, 절차 완료까지는 시간이 소요될 전망입니다.
상무부 장관 지명자 하워드 루트닉은 모든 조사가 4월 1일까지 완료될 예정이며, 이후 트럼프 대통령이 즉시 조치를 취할 수 있다고 밝혔습니다.
트럼프 대통령의 즉각적인 관세 부과 보류 결정은 멕시코, 캐나다와의 협상에서 효과를 본 것과 유사한 전략으로, 협상을 위한 카드로 활용하려는 의도로 해석됩니다.
실제 관세 이행 의사보다는 협상 주도권을 잡기 위한 전략적 행보로 풀이됩니다.
인터랙티브 브로커스의 호세 토레스는
'투자자들은 트럼프 대통령의 상호 관세가 실제로 실현될 가능성이 낮고, 협상을 위한 발언에 가깝다는 것을 인지하기 시작했다'
BMO 캐피털의 이안 린젠은
'여러 변수로 인해 최종 관세 구조를 정확히 예측하기는 어렵다'
라고 전하였습니다.
1월 생산자물가지수(PPI)는 예상을 상회했으나, 투자자들은 연준이 주목하는 개인소비지출(PCE) 물가지수가 예상보다 안정적일 것이라는 전망에 주목했습니다.
특히 PCE에 반영되는 의료 항목과 항공 요금 등 주요 구성 요소들이 전월 대비 하락세를 보였습니다.
NatAlliance의 앤드루 브레너는
'생산자물가지수는 예상보다 훨씬 높았고 수정치도 상향되었지만, PCE에 반영되는 실제 데이터는 오히려 약했다'
'연준이 주시하는 것은 PCE이므로, 실제 수치는 긍정적으로 해석할 수 있다'
라고 전하였습니다.
S&P 500 지수는 6,100선을 돌파했으며, 10년물 국채 금리는 9bp 하락한 4.53%를 기록했습니다.
한편, 골드만삭스의 스콧 루브너는 미국 주식시장에 약세장이 다가오고 있다고 경고했습니다.
루브너는
'개인투자자부터 401k 자금, 연초 자산배분 자금, 기업들까지 모든 투자자들이 시장에 참여하고 있는 상황에서 하락 시 매수세가 힘을 잃어가고 있으며, 계절적으로도 주식시장에 불리한 시기에 접어들고 있다'
라고 전하였습니다.
어플라이드머트리얼즈(AMAT), 실적발표 (2분기 매출 전망 하회)
에어비앤비(ABNB), 실적발표 (매출 상회, 1분기 매출 전망 하회)
코인베이스(COIN), 실적발표 (EPS/매출 상회)
소식이 있었습니다.
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[미국 증시]
S&P500 +1.04% → 6,115.07
다우 +0.77% → 44,711.43
나스닥100 +1.43% → 22,030.72
러셀2000 +1.17% → 2,282.18
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.357% → 4.309% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.627% → 4.533% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
107.975 → 107.046 ▼ (전일 같은시간대비)
[골드]
2,929.0 → 2,957.2 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 71.21 → 71.51 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 3.544 → 3.654 ▲ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
22:30 - 미국 - PPI 연간 수정
22:30 - 미국 - 1월 PPI상승률 ★★★ 0.4% ▲ (예상: 0.3% 이전: 0.2%)
22:30 – 미국 – 1월 근원 PPI상승률 ★★★ 0.3% = (예상: 0.3% 이전: 0.0%)
22:30 - 미국 - 신규 실업수당청구건수 ★★★ 213K ▼ (예상: 216K 이전: 219K)
00:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★ -100 ▼ (예상: -95.88 이전: -174)
03:00 - 미국 - 30년물 국채 경매 ★★ 4.748% (WI: 4.736%)
03:00 – 미국 – 트럼프 대통령 ‘행정명령 서명’ (기자회견 예정)
06:00 – 미국 – 미국·인도 정상회담
07:10 – 미국 – 미국·인도 정상회담 후 기자회견
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【25년 02월 14일 (금)｜주요 일정】
경제지표
22:30 - 미국 - 1월 소매판매 ★★★
22:30 - 미국 - 1월 수입물가지수 ★★
23:15 - 미국 - 1월 산업생산 ★★
00:00 - 미국 - 12월 기업재고 ★★
03:00 - 미국 - 베이커휴즈 총 시추기수 ★★
연설
05:00 - 연준 - 로건 총재 (매파/투표권 O)
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투자자들은 높은 인플레이션 지표와 견고한 고용 지표, 그리고 관세 관련 추가 발언에도 크게 개의치 않는 모습을 보였으며,
대형 기술주들의 주도로 주요 지수들이 사상 최고치에 근접하며 상승 마감했습니다.
S&P 500 지수는 모든 주요 업종이 상승하며 1% 상승했습니다.
특히 테슬라와 엔비디아가 각각 3% 이상 상승하며 시장을 이끌었습니다.
애플은 팀 쿡 CEO가 2월 19일 신제품 출시를 예고하면서 2% 상승했으며, 메타는 19일 연속 상승세를 이어갔습니다.
트럼프 대통령은 행정부에 여러 무역 파트너에 대한 상호 관세 부과를 검토하도록 지시했으나, 절차 완료까지는 시간이 소요될 전망입니다.
상무부 장관 지명자 하워드 루트닉은 모든 조사가 4월 1일까지 완료될 예정이며, 이후 트럼프 대통령이 즉시 조치를 취할 수 있다고 밝혔습니다.
트럼프 대통령의 즉각적인 관세 부과 보류 결정은 멕시코, 캐나다와의 협상에서 효과를 본 것과 유사한 전략으로, 협상을 위한 카드로 활용하려는 의도로 해석됩니다.
실제 관세 이행 의사보다는 협상 주도권을 잡기 위한 전략적 행보로 풀이됩니다.
인터랙티브 브로커스의 호세 토레스는
'투자자들은 트럼프 대통령의 상호 관세가 실제로 실현될 가능성이 낮고, 협상을 위한 발언에 가깝다는 것을 인지하기 시작했다'
BMO 캐피털의 이안 린젠은
'여러 변수로 인해 최종 관세 구조를 정확히 예측하기는 어렵다'
라고 전하였습니다.
1월 생산자물가지수(PPI)는 예상을 상회했으나, 투자자들은 연준이 주목하는 개인소비지출(PCE) 물가지수가 예상보다 안정적일 것이라는 전망에 주목했습니다.
특히 PCE에 반영되는 의료 항목과 항공 요금 등 주요 구성 요소들이 전월 대비 하락세를 보였습니다.
NatAlliance의 앤드루 브레너는
'생산자물가지수는 예상보다 훨씬 높았고 수정치도 상향되었지만, PCE에 반영되는 실제 데이터는 오히려 약했다'
'연준이 주시하는 것은 PCE이므로, 실제 수치는 긍정적으로 해석할 수 있다'
라고 전하였습니다.
S&P 500 지수는 6,100선을 돌파했으며, 10년물 국채 금리는 9bp 하락한 4.53%를 기록했습니다.
한편, 골드만삭스의 스콧 루브너는 미국 주식시장에 약세장이 다가오고 있다고 경고했습니다.
루브너는
'개인투자자부터 401k 자금, 연초 자산배분 자금, 기업들까지 모든 투자자들이 시장에 참여하고 있는 상황에서 하락 시 매수세가 힘을 잃어가고 있으며, 계절적으로도 주식시장에 불리한 시기에 접어들고 있다'
라고 전하였습니다.
어플라이드머트리얼즈(AMAT), 실적발표 (2분기 매출 전망 하회)
에어비앤비(ABNB), 실적발표 (매출 상회, 1분기 매출 전망 하회)
코인베이스(COIN), 실적발표 (EPS/매출 상회)
소식이 있었습니다.
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[미국 증시]
S&P500 +1.04% → 6,115.07
다우 +0.77% → 44,711.43
나스닥100 +1.43% → 22,030.72
러셀2000 +1.17% → 2,282.18
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.357% → 4.309% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.627% → 4.533% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
107.975 → 107.046 ▼ (전일 같은시간대비)
[골드]
2,929.0 → 2,957.2 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 71.21 → 71.51 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 3.544 → 3.654 ▲ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
22:30 - 미국 - PPI 연간 수정
22:30 - 미국 - 1월 PPI상승률 ★★★ 0.4% ▲ (예상: 0.3% 이전: 0.2%)
22:30 – 미국 – 1월 근원 PPI상승률 ★★★ 0.3% = (예상: 0.3% 이전: 0.0%)
22:30 - 미국 - 신규 실업수당청구건수 ★★★ 213K ▼ (예상: 216K 이전: 219K)
00:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★ -100 ▼ (예상: -95.88 이전: -174)
03:00 - 미국 - 30년물 국채 경매 ★★ 4.748% (WI: 4.736%)
03:00 – 미국 – 트럼프 대통령 ‘행정명령 서명’ (기자회견 예정)
06:00 – 미국 – 미국·인도 정상회담
07:10 – 미국 – 미국·인도 정상회담 후 기자회견
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【25년 02월 14일 (금)｜주요 일정】
경제지표
22:30 - 미국 - 1월 소매판매 ★★★
22:30 - 미국 - 1월 수입물가지수 ★★
23:15 - 미국 - 1월 산업생산 ★★
00:00 - 미국 - 12월 기업재고 ★★
03:00 - 미국 - 베이커휴즈 총 시추기수 ★★
연설
05:00 - 연준 - 로건 총재 (매파/투표권 O)
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